聖誕節即將到來,所有小孩都非常期待,唯獨查理布朗一點都不開心,因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是,露西安排他參與聖誕劇的活動,讓他擔任導演的工作,這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出,露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹,結果查理布朗卻看中一棵小樹,而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹,卻還是搞砸了,此時史努比的狗屋裝飾竟獲得社區聖誕裝飾的第一名,正當查理布朗沮喪時,大家合力裝飾那棵, 小樹,給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。
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